Tarjetas de Crédito y Débito en México Investigación de Mercado 2017 (análisis en profundidad)

Tarjetas de crédito y tarjetas de débito en México: Estadísticas. Proyecciones. Indicadores. Clientes, cantidad de operaciones, volumen de compras y volumen de cartera. Red de POS, ATMs y sucursales. Adopción de las tarjetas. Red de adquirencia. Análisis de desempeño competitivo por entidad. Proyecciones según escenarios.
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CONTENIDOS:

¿Cuál es la estructura de los mercados de tarjetas en México?
¿Qué indicadores y estadísticas de adopción se advierten en los últimos años y pueden proyectarse bajo el escenario más probable?
¿Cuáles son las principales características por segmento?
¿Cuál es el tamaño de negocio, su evolución y proyecciones?
¿Cómo ha sido el desempeño competitivo de cada entidad?
¿Quiénes han ganado mercado y quiénes cedido terreno?

i. Síntesis Ejecutiva

I. Estructura del Mercado
Indicadores de adopción.
Tarjetas de Crédito, Débito y Prepagas.
Plásticos, tarjetas vigentes, cuentas con tarjetas asociadas, tarjetas utilizadas, titulares y adicionales.
Cantidad de operaciones.
Volumen en moneda local y en USD.
Segmentación de financiación al consumo (tarjetas, nómina, personales y otros).
Cantidad de clientes y volumen de negocio por segmento.
Cartera de tarjetas de crédito.
Cartera de tarjetas de crédito no bancarias.
Red de ATM, POS y sucursales.
Transacciones en ATMs y POS

II. Evolución histórica del Mercado
Cantidad de tarjetas de crédito emitidas, 2011-2017 / 2018e-2020e.
Cantidad de clientes únicos de tarjetas de crédito, 2011-2017 / 2018e-2020e
Cantidad de tarjetas de débito emitidas, 2011-2017 / 2018e-2020e
Cantidad de clientes únicos de tarjetas de débito, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de la cartera de tarjetas de crédito bancarias, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de la cartera de tarjetas de crédito no bancarias, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de la red de sucursales, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de la red de ATMs, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de las transacciones ATMs, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de la cantidad de terminales en comercios, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de comercios con terminales, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de las transacciones en comercios, 2011-2017 / 2018e-2020e
Evolución de puntos activos para operaciones mobile, 2011-2017 / 2018e-2020e

III. Competencia
Ranking de participaciones de mercado por cantidad de tarjetas, 2017.
Comparación del desempeño por competidor, cantidad de tarjetas, 2017 vs 2016.
Ranking de participaciones de mercado por volumen saldos en MEX$, 2017.
Comparación del desempeño por competidor, volumen saldo ME$, 2017 vs 2016.
Ranking de participaciones de mercado por volumen saldos en USD, 2017.
Comparación del desempeño por competidor, volumen saldo USD, 2017 vs 2016.
Red de sucursales y ATMs por competidor, 2017.
Análisis por competidor por segmentos de cartera de clientes, en cantidad de clientes.
Análisis por competidor por segmentos de cartera de clientes, en volumen.
Análisis por competidor de perfil de cartera de clientes.
Cantidad, saldo credito, por entidad.
Profile de negocio y cartera de entidades líderes

IV. Redes, Terminales, Comisiones y Adquirencia
Evolución de red de sucursales por competidor.
Evolución de red de ATM por competidor.
Evolución de red de POS por competidor.
Evolución de transacciones en red de ATM.
Evolución de transacciones en red de POS.
Evolución de red de sucursales por distrito.
Evolución de red de ATM por distrito.
Evolución de red de POS por distrito.
Evolución y distribución de cantidad de operaciones en ATM por tipo de operación.
Evolución y distribución del volumen de operaciones en ATM por tipo de operación.
Evolución y distribución de cantidad de operaciones en POS por tipo de operación de tarjetas de crédito.
Evolución y distribución del volumen de operaciones en POS por tipo de operación de tarjetas de crédito.
Evolución y distribución de cantidad de operaciones en POS por tipo de operación de tarjetas de débito.
Evolución y distribución del volumen de operaciones en POS por tipo de operación de tarjetas de débito.
Nivel de comisiones para tarjetas de débito en red de adquirencia según tipo de comercio.
Nivel de comisiones para tarjetas de crédito en red de adquirencia según tipo de comercio.
Nivel de comisiones para tarjetas de débito en red de adquirencia según banco emisor y tipo de comercio.
Nivel de comisiones para tarjetas de crédito en red de adquirencia según banco emisor y tipo de comercio.
Nivel de comisiones de intercambio para tarjetas de débito.
Nivel de comisiones de intercambio para tarjetas de crédito

V. Análisis de consumos
Segmentación del mercado por volumen de consumos.
Segmentación del mercado por volumen de financiación.
Análisis y evolución del nivel de utilización de las tarjetas emitidas,2011-2017 / 2018e-2020e

VI. Volumen de Compras
Posicionamiento por entidad de segmentación clientes por nivel compras.
Posicionamiento por entidad de segmentación clientes por nivel de uso de las tarjetas.
Volumen de Compras en internet con tarjetas por categorías de bienes y servicios.
Participación de tarjetas de crédito en total de compras online.
Participación de tarjetas de débito en total de compras online

VII. Tasas y pricing
Análisis de tasas por segmento de clientes.
Análisis de estructura de pricing en promociones.
Posicionamiento en pricing por competidor.
Estructura de comisiones por segmento 

VIII. Morosidad
Evolución del nivel de morosidad y cartera vencida de tarjetas de crédito.
Análisis y comparativa del nivel de morosidad de tarjetas de crédito frente a otros negocios

IX. Adopción
Nivel de adopción de tarjetas de crédito 2011-2017 / 2018e-2018e.
Nivel de adopción de tarjetas de débito 2011-2017 / 2018e-2018e.
Usuarios de internet 2011-2017 / 2018e-2018e.
Suscripciones de telefonía móvil 2011-2017 / 2018e-2018e.
Usuarios de mobile banking 2011-2017 / 2018e-2018e.
Adopción de compra online y mobile.
Frecuencia de compra online.
Perfil de compras y origen de compras online con tarjetas

X. Distribución Geográfica
Distribución geográfica de clientes de tarjetas de crédito.
Distribución geográfica de cantidad de transacciones con tarjetas de crédito.
Distribución geográfica del volumen de operaciones con tarjetas de crédito.
Distribución geográfica de clientes de tarjetas de débito.
Distribución geográfica de cantidad de transacciones con tarjetas de débito.
Distribución geográfica del volumen de operaciones con tarjetas de débito

XII. Proyecciones
Perspectivas para el mercado.
Perspectivas para la intensidad de la competencia.
Matríz de oportunidades.
Proyecciones según escenarios (pesimista, más probable, optimista)


Entidades analizadas, en orden alfabético
ABC Capital  - Actinver  - Afirme  - American Express  - Autofin  - Banamex  - Banca Mifel  - Banco Ahorro Famsa  - Banco Azteca  - Banco del Bajío  - Banco Pagatodo  - BanCoppel  - Bankaool  - Banorte/Ixe  - Banregio  - Bansí  - BBVA Bancomer  - CIBanco  - Compartamos  - Consubanco  - Dondé Banco  - HSBC  - Inbursa  - Inmobiliario Mexicano  - Intercam Banco  - Invex  - Mastercard  - Multiva  - Santander  - Scotiabank  - Ve por Más  - Visa , entre otras


Idioma:
Reporte disponible en Español o en Inglés

Formato de los entregables
El reporte se entrega en Excel (estadísticas) y en Powerpoint. Ambos archivos son editables para asegurar la utilización del material en sus propios proyectos y presentaciones.

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