Tarjetas de Crédito y Débito en Argentina Investigación de Mercado (análisis en profundidad)

Tarjetas de crédito y tarjetas de débito en Argentina: Estadísticas. Proyecciones. Indicadores. Tarjetas bancarias y tarjetas no bancarias o regionales. Clientes, cantidad de operaciones, volumen de compras y volumen de cartera. Red de POS, ATMs y sucursales. Adopción de las tarjetas. Morosidad. Distribución geográfica. Mapeo de competidores.
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Tabla de Contenidos
2011-2017 | 2018e-2022e

I. Estructura del Mercado
.Análisis por tipo de tarjetas
.Análisis por clases de tarjetas
.Estructura de la cartera
.Volumen de consumos por tipo de tarjetas
.Cartera de tarjetas de crédito bancaria y no bancaria
.Tarjetas estándar y premium
.Plazos promedio en cantidad de operaciones y volumen
.Relación entre titulares/adicionales y clientes/plásticos en mercado de tarjetas bancarias
.Relación entre titulares/adicionales y clientes/plásticos en mercado de tarjetas no bancarias

II. Evolución histórica del Mercado
.Cantidad de titulares de tarjetas de crédito bancarias
.Cantidad de titulares de tarjetas de crédito no bancarias
.Cantidad de plásticos de tarjetas de crédito bancarias
.Cantidad de plásticos de tarjetas de crédito no bancarias
.Cantidad de clientes activos de tarjetas de crédito bancarias
.Cantidad de clientes activos de tarjetas de crédito no bancarias
.Cantidad de cuentas con tarjetas de débito
.Cantidad de plásticos de tarjetas de débito
.Dimensionamiento y evolución del mercado de crédito, débito y prepago
.Cantidad de operaciones con tarjetas de crédito
.Cantidad de operaciones con tarjetas de débito
.Volumen de cartera de tarjetas de crédito bancarias
.Volumen de cartera de tarjetas de crédito no bancarias
.Evolución de la deuda promedio por tarjeta

III. Competencia
.Tarjetas de crédito: Ranking de emisores bancarios
.Distribución por perfil de entidades
.Análisis del desempeño competitivo por entidad
.Concentración
.Ranking de entidades por captación de clientes
.Evolución por competidor
.Crecimiento
.Tarjetas de crédito: Ranking de emisores no bancarios
.Ranking por clientes activos de tarjetas de crédito regionales
.Ranking por cantidad de plásticos de tarjetas de crédito regionales
.Tarjetas de crédito: Participaciones por marcas
.Tarjetas de débito: Participaciones por marcas
.Tarjetas de débito: Ranking de emisores
.Distribución por perfil de entidades
.Análisis del desempeño competitivo por entidad
.Concentración
.Ranking de entidades por captación de clientes
.Evolución por competidor
.Crecimiento

IV. Redes y Adquirencia
.Evolución de la red de ATMs
.Cobertura por distritos
.Evolución de la red de sucursales
.Cobertura por distritos
.Evolución de la red de terminales POS
.Evolución de la red de establecimientos habilitados POS
.Evolución de la red de clientes únicos POS
.Nivel de aceptación de POS en comercios
.Distribución de comercios por categorías
.Distribución de participaciones en red POS por competidor
.Principales tipos de POS ofrecidos

V. Análisis de consumos
.Cantidad de operaciones por categoría
.Volumen de operaciones por categoría
.Evolución del volumen de gasto en hogares
.Evolución de la participación del consumo con tarjetas en el gasto
.Gasto medio neto
.Distribución de consumos con tarjetas por categoría de bienes y servicios
.Plan de incentivo al consumo (tickets por categoría)
.Plan de incentivo al consumo (volumen por categoría)

VI. Volumen de Compras
.Evolución del volumen de compras con tarjetas de crédito
.Evolución del volumen de compras con tarjetas de débito

VII. Tasas, comisiones y plazos
.Estructura local de cargos y comisiones
.Comisiones de operaciones con tarjetas de crédito
.Comisiones de operaciones con tarjetas de débito
.Distribución de comisiones según banco emisor y pagador
.Comparativa del nivel de comisiones para operaciones con tarjetas en otros países
.Estructura de financiamiento de plan de incentivo al consumo según tipo de ventas
.Plazos de liquidación de operaciones con tarjetas de crédito
.Plazos de liquidación de operaciones con tarjetas de débito

VIII. Morosidad
.Evolución del nivel de morosidad
.Morosidad en la cartera al consumo

IX. Adopción
.Cantidad de tarjetas por cliente
.Nivel de adopción de servicios financieros por segmento de individuos
.Nivel de adopción de servicios financieros por segmento de empresas
.Adopción de tarjetas empresariales según segmento
.Indicadores de adopción de servicios financieros en segmento individuos
.Evolución de adopción de cuentas bancarias
.Evolución de adopción de tarjetas de débito
.Evolución de adopción de tarjetas de crédito
.Evolución de adopción de cuentas sueldo
.Evolución de adopción de servicios de envío de dinero
.Evolución de adopción de productos de ahorro e inversión
.Evolución de adopción de préstamos
.Evolución de adopción de mobile banking
.Análisis del nivel de bancarización por provincias
.Análisis del nivel de adopción de tarjetas de débito por provincias
.Análisis del nivel de adopción de tarjetas de crédito por provincias

X. Distribución Geográfica
.Distribución de titulares de tarjetas por distritos
.Distribución de volumen de operaciones por distritos

XI. Mapeo de competidores
.Emisores de tarjetas bancarias
.Emisores de tarjetas no bancarias
.Marcas de tarjetas no bancarias

XII. Proyecciones
.Perspectivas para el mercado
.Perspectivas para la intensidad de la competencia
.Matríz de oportunidades
.Proyecciones volumen de negocio bancario por escenarios
.Proyecciones volumen de negocio no bancario por escenarios

Entidades analizadas, en orden alfabético
BANCO BICA S.A.
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.
BANCO COINAG S.A.
BANCO COLUMBIA S.A.
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
BANCO DE COMERCIO S.A.
BANCO DE CORRIENTES S.A.
BANCO DE FORMOSA S.A.
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
BANCO DE SAN JUAN S.A.
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
BANCO DEL CHUBUT S.A.BANCO DEL SOL S.A.
BANCO DEL TUCUMAN S.A.
BANCO FINANSUR S.A.
BANCO HIPOTECARIO S.A.
BANCO INDUSTRIAL S.A.
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA
BANCO MACRO S.A.
BANCO MASVENTAS S.A.
BANCO MERIDIAN S.A.
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
BANCO PATAGONIA S.A.
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA
BANCO ROELA S.A.BANCO SAENZ S.A.
BANCO SANTANDER RIO S.A.
BANCO SUPERVIELLE S.A.
BBVA BANCO FRANCES S.A.
CABAL
CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA
CENCOSUD S.A.
CITIBANK N.A.
CMR FALABELLA S.A.
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
COTO
CREDIMAS
CREDI-PAZ
DILFER SA
FAVACARD
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
GRAMIT S.A.
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)
MASTERCARD
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
NUEVA CARD
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.
NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.
SISTEMA DE CRÉDITO DE ENTRE RÍOS S.A.
TARJETA AUTOMÁTICA
TARJETA NARANJA S.A.
TARJETAS CUYANAS S.A.
TARJETAS DEL MAR S.A.
TARSHOP S.A.
VALLE FERTIL SA
VISA
entre otros

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